中国铁矿石进口中的经验教训与对策研究

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一、写作大纲

1.绪论

1.1研究背景

1.2研究意义

1.3论文的研究思路与主要内容

2.中国铁矿石资源现状分析

2.1全球铁矿石资源现状

2.11全球储量分布

2.12中国铁矿石资源分布与特点

2.2铁矿石市场状况

2.21主要供给商

2.22中国在贸易市场中的供求地位

3.中国铁矿石进口中的经验教训分析

3.1经验分析

3.11中国在全球铁矿石贸易定价谈判的历史回顾及分析

3.12中国在增加特矿石供应量，缩短供求缺口的经验分析

3.13中国在整合钢铁业、加强产业集中度的经验分析

3.2教训分析

3.21铁矿石对外依存度过大，缺少话语权

3.22谈判中机制不够健全

3.23中国钢铁行业集中度低

4.改善中国铁矿石进口的对策建议

4.1中国铁矿石进口面临的问题分析

4.11铁矿石的需求是一种派生需求

4.12价格变化的解释与国际定价权缺失的经济学原因

4.13定价中的博弈分析

4.2对策建议

4.21建立互惠互利、长期稳定的铁矿石贸易新秩序

4.22实施铁矿石来源多元化战略，确保我国铁矿石的供给

4.23运用宏观调控手段，合理有效地配置铁矿石资源

结束语

二、文献摘要

1、题目：我国进口铁矿石资源战略谋划、合理布局的思考

作者：陈先文来源：冶金管理期数：2007年第1期

在中国钢铁生产高增长的带动下中国进口铁矿石量连年高增长。2000年我国进口铁矿石6997万吨，2005年增加到27526万吨，5年间增加进口量20529万吨，增长2.93倍。目前和今后相当长一段时期仍将处于持续增长趋势。从全球范围来看，近5-6年世界铁矿石海运贸易增加量的绝大部分都进入了中国市场。中国钢铁工业仍将继续保持健康、稳定的发展，我国国内铁矿石储量及其自然特性与这种发展将形成更大的反差由此我们必须全面、科学地对进口铁矿石资源进行战略谋划，合理布局，使之有利于健康发展。我国进口铁矿石资源战略谋划的着力点和基本点应该首先放在加大境外开矿力度，实施矿产资源全球化战略上，这才赋予了铁矿石作为战略物资定位的真正含义。我国进口铁矿石的合理布局应依据钢铁工业未来发展布局的“三原则”，即市场配置原则，向沿海、沿江和环境容量大的地区转移原则，向水资源相对丰富地区转移原则。

2、题目：争取国际铁矿石定价权策略分析

作者：胡仁霞李峰来源：国际经济合作期数：2008年第2期

随着我国钢铁工业的快速发展，对生产钢铁的主要原材料——铁矿石的需求量也不断扩大，国内铁矿石的产量越来越不能满足需求。目前，我国钢铁工业所用的铁矿石已有一半以上来自进口，对进口铁矿石具有很大的依存度，但是从当前国际市场情况看，少数发达国家的跨国公司主导了国际市场定价权。如何把握铁矿石在国际市场上的定价权对我国具有重要意义。本篇文章在分析了铁矿石价格的影响因素的基础上，探讨了我国争取国际铁矿石定价权的对策，提出以下几点：对内要降低我国铁矿石的对外依存度、加快我国钢铁工业的整合来争取在谈判中的主导地位；对外通过实施进口渠道多元化战略、加快出海采矿步伐、改变谈判策略等来提高自身的议价能力；从长远来看，要健全期货市场，增加铁矿石期货品种，建立铁矿石“中国价格”。

3、题目：中钢海外首战告捷

作者：张文强来源：IT经理世界期数：2008年第19期

本文从我国铁矿石进口现状、国际铁矿石供应商对铁矿石资源垄断程度、日本和欧盟等国家/地区钢铁企业竞争等方面进行了分析。我国是世界第一大铁矿石采购商，但铁矿石进口长期以来一直处于被动局面，铁矿石供应极其不安全，未来进口风险越来越大.世界铁矿石进口主要是中国、日本、韩国、欧盟等国家和地区，这些国家因不同利益关系，不但不能团结一致，反而互相打压对方。由于全球需求增加和国际公司垄断地位提升，近几年来国际铁精矿市场价格连续大幅上涨。为降低我国铁矿石资源供应风险，建议:加快国内低品位铁矿开发利用，加快“走出去”步伐，获取更多份额矿产品;加强废钢回收利用，减少对铁矿石依赖，加强铁矿战略储备建设，加强铁矿石进出口管理，集中采购，多渠道进口，控制钢铁产品出口。

4、题目：我国铁矿石贸易的不利状况及对策分析

作者：卢蓓蓓肖荣阁师永民刘勇来源：资源与产业期数：2009年6月

随着我国开始进入重工业化阶段，国内市场对铁矿石的需求空前高速增长。目前我国铁矿石贸易还高度依赖于从3个国家的进口，国际铁矿石的出口市场又趋于集中的垄断，导致我国在国际市场上几乎没有话语权，这使铁矿石贸易处于严重的被动局面，给经济的发展带来了风险。由于铁矿石的需求师一种派生需求，涉及到显著的运输费用造成供给价格存在一个显著的跳跃，而供给市场的寡头现象加重了中国在铁矿石进口价格上定价话语权的缺失。通过加强产业集中度，发挥行业协调作用，加大国家宏观调控的力度，建立铁矿石进口新秩序。

5、题目：中国应适时改变铁矿石定价机制

作者：钱成张记周菁来源：中国国土资源经济期数：2009年第22期

基于垄断厂商的定价理论对铁矿石国际长期协议价格的定价机制及这一机制是如何影响我国钢铁业原料成本等问题作了分析，分析所得出的结论与市场对这一问题的认知大相径庭正是现行的铁矿石定价机制保护了中国钢铁企业在铁矿石需求大幅上涨的时候没有因高度垄断的铁矿石供应格局而受到价格歧视从而遭受损失。但是当市场需求大幅萎缩的时候作为世界上最大的铁矿石采购国中国却有必要对原有定价机制进行改进制定独立于世界的中国价格。及当前在国际金融危机严重冲击下的钢铁需求大幅萎缩，市场的天平正在倾向于中国的钢铁企业。中国在2009年的钢铁产能已高达6.5亿吨，而中国国内能够消化的钢材却不到5亿吨，钢铁企业产能已严重过剩，对铁矿石的需求的增长正在放缓，使得铁矿石的需求曲线也愈加趋于平坦。因此，当中国对铁矿石的需求趋于平稳或者开始下降时，在今后的铁矿石谈判中，中国采取制定中国独立价格的策略，会得到更为有利的价格。虽然如此，但有关决策者也应慎用此策，毕竟从长期来看，钢铁企业和矿山是利益的共同体，而非竞争者。假如现有机制被改变，若干年后当市场重新高涨时，我们是否还有能力恢复到当前的机制则很难说。

6、题目：全球铁矿石资源态势与中国铁矿石资源战略分析

作者：王申强王建国来源：资源与产业期数：2009年4月

自2002年起，全球的矿业并购浪潮就一直没有停息，近年来更是呈现出大集团、跨国公司被收购的情况。一方面实现了行业资源整合，另一方面却导致了行业垄断性市场价格。伴随着近几年铁矿石价格的飙涨和暴跌，中国作为世界最大的铁矿石进口商，如何制定合理的铁矿石战略具有很重要的现实意义。当前及今后相当一段时间内，铁矿石市场态势是世界范围内的行业整合仍将继续，铁矿资源将会在一定范围内得到集中。伴随金融危机造成的铁矿石价格下降和国际海运费用的骤降都是短暂的，由于中国等发展中国家工业化过程对铁矿石的刚性需求仍然存在，铁矿石的相对高价位运行仍将持续。未来应对铁矿石的国际变化形势，中国必须从国内外整合铁矿石资源、扩大铁矿石供给、建立战略储备、强化海运能力等方面保障中国铁矿需求，维护中国经济建设稳定、健康发展。

7、题目：国际铁矿石定价模式对国内铁矿石市场的影响

作者：赵潇玮来源：上海大学硕士学位论文时间：2008年12月

铁矿石是钢铁工业最基本、也是需求量最大的冶炼原料，随着我国钢铁行业的迅猛发展，国内铁矿石的供应量已经远远满足不了钢铁厂的需求，因此目前中国国内铁矿石市场中，超过50％的铁矿石依赖于进口，同时中国占到全球40％以上铁矿石国际贸易总量也显著影响了全球铁矿石贸易的格局。然而，国际铁矿石价格自1999年起至今，铁矿石价格一直走高，2008年的平均价格更是暴增70％以上，这与常规的市场规律不符。这其中固然有需求旺盛的原因，另外铁矿石定价模式中非常关键的谈判过程，即需求方和供给方之间利用现有规则和筹码的博弈，也是造成2008年铁矿石暴增的重要原因。国内的铁矿石市场的变化是以国际铁矿石价格为风向标，国际市场的价格变化将直接影响国内铁矿石市场的发展。

8、题目：铁矿石谈判对铁矿石海运价格影响研究

作者：王洋来源：大连海市大学硕士学位论文时间：2009年6月

近几年，中国进口铁矿石的进口量年年攀升，进口价格持续猛涨，铁矿石海运价格也在这种形势下水涨船高。进口铁矿石价格和海运价格的同时高涨导致钢铁企业成本增加，进而对相关制造业甚至整个国内经济产生影响，进口铁矿石价格和海运价格成为钢铁企业以及与之相关的制造企业关注的热点。而铁矿石谈判对进口铁矿石价格的确定至关重要，它也就理所当然的成为各方面关注的重点。

9、题目：汉龙在澳成立矿业公司拟投资50亿美元

作者：李欣忆来源：华西都市报时间：2010年5月

汉龙集团在澳大利亚成立子公司汉龙矿业，计划向澳大利亚矿产公司投资50亿美元，希望使其发展成澳大利亚第四大铁矿石生产商，与必和必拓、力拓、FMG等展开竞争。汉龙集团已将澳大利亚作为“走出去”战略的重要一站。正因为汉龙集团还将继续在澳巨额投资，得到了来自澳大利亚政府的礼遇。在收购澳钼矿庆祝活动上，澳大利亚总理陆克文专程发来贺信，表示中国民营企业四川汉龙集团注资控股澳大利亚钼矿公司，代表着中澳两国关系的最新发展，祝愿两家公司在未来的合作发展中能取得成功。

10、题目：2010年铁矿石长协价格谈判开启——中方要求统一价格

作者：曹开虎来源：第一财经日报时间：2010年2月

新一年度的国际铁矿石价格谈判已经鸣锣，与往年不同的是，“今年铁矿石价格谈判，我们第一点就要求‘一个价格’。”“目前，三大矿山在中国销售的铁矿石，有一半左右都是按照现货价销售的，另一半为长协价。”吴溪淳说，去年面对金融危机的冲击，力拓、必和必拓和淡水河谷三家铁矿巨头采取的应对措施，就是与中国不具备铁矿石进口资质的中小钢铁企业签署供应协议，大幅降价对其销售现货矿。但是现在，按照去年三大矿山公司与日本签署的协议，现货价再次高于长协价，“三大矿山又对长协矿的数量进行了控制。”吴溪淳说，中国也应与日本、韩国一样，三大矿山供应到中国的产品只能有一个价格。

11、题目：Horizontalmergersintheironoreindustry—AnapplicationofPCAIDS

作者：WilliamS.Kirk来源：MineralsEnergy期数：Issue2，June2004

Chinahasbecometheleadingironoreconsumingnationandbasedonrecentsteelproductioncapacityincreasesandplansformoreitsconsumptionwillalmostcertainlytocontinuetogrow.China'sironoreindustryhoweverfacesanumberofproblems.China'sironoreislow-gradeexpensivetoprocessanditsminesarebeingdepleted.FormanyChinesesteelmakersparticularlyinthecoastalregionsthedeliveredcostofdomesticironoreismorethanthedeliveredcostofforeignore.ThusChina'sironoreimportsareexpectedtoincrease.AsChina'sgrowthcontinuesitwillalmostcertainlysurpassJapantobecometheleadingironoreimportingcountryaswell.WithoutChina'sincreasingappetiteforironoretheworldironoremarketwouldbeflatordeclining.China'srecentimportslargelyoffsettheslumpindemandinNorthAmericaandEurope.Chinaisregardedbytheironoreindustryasthegrowthsectorforthenextdecade.AlthoughChineseimportsareexpectedtocontinuetheirrapidincreaseandimportsinotherAsiancountriesareexpectedtocontwww.51lunwen.cominuegrowingthereappearstobeenoughgreenfieldandexpansionprojectstomeetfuturedemandforironoreworldwide.PresentsuppliersofironoreAustraliaBrazilIndiaandSouthAfricawillprobablybethechiefbeneficiariesofChina'sincreasingconsumptionofironore.HowlongChinacancontinueitsextraordinarygrowthistheprimaryissueforthefutureoftheironoreindustry.basedonthenumberandsizeofplannedblastfurnacesitappearsthatChina'sgrowthcouldcontinueforseveralmoreyears.

12、题目:Isironorepricedasacommodity?Pastandcurrentpractice

作者：PaulSukagawa来源：ResourcesPolicy期数：Issue1，March2010

Ironoreisarathersimpleproduct，comparedwithothermineralandenergycommodities.However，thehistoryofironorepricingisratherprofoundandtherearevariouspossiblescenariosregardingthefutureofironorepricing.ThehistoryofironorepricingstartedwiththedevelopmentofthePilbaraironoremines.Untilthen，Japaneseimportsofironoreweretoosmalltobeconsideredasamarket.EuropeanbuyerswererelyingmainlyonEuropeanironoreproducers，andAmericansteelmakerswereprocuringironorefromtheirowncaptivemines.Today，itisagenerallyagreedviewamongresourcecompanyexecutivesthatthecurrentpaceofChina’seconomicdevelopmentwillcontinueforthenext5years，withthepossibilitythatitmaycontinueforupto10years.AnadditionalfactoristhatIndiaispreparedtojointherace，alongwithotherSouthAsiannations.TheIndiangovernmenthasstartedtorestrictitsexportsofhigh-gradeironoretotheseabornemarket，sothatthecountryconservesitsstrategicresourcewithinitsboundaryforfuturegrowth.Consideringalloftheabovefactors，itwouldbefairtoconcludethattheironoremarketwillbecomemoreflexible，withmostseaborneironoretradeoccurringatbenchmarkprices，butwithasignificantproportiontakingplaceonthespotmarket.

三、文献综述

中国铁矿石进口中的经验教训与对策研究

摘要：随着我国钢铁工业快速发展，作为钢铁工业基础原料——铁矿石的供需却出现缺口，进口铁矿石数量连年递增，对海外铁矿石资源的依存度逐年增大。目前我国已成为世界上铁矿石第一大进口国，但是占半壁江山的中国在历年铁矿石进口谈判中却没有实在的话语权，本文从铁矿石资源分布与市场现状入手，分析近年进口中的经验与教训，同时从经济学的角度：市场供求与谈判博弈补充研究铁矿石进口中存在的问题，最后提出了改善铁矿石进口解决策略。

关键词：铁矿石进口需求定价权

中国钢铁工业的迅速发展刺激了国内铁矿石的需求增长，然而，国内铁矿石的生产越来越不能满足日益增长的钢铁业需求。目前，中国已有一半以上的铁矿石来自进口，可以说对铁矿石的进口具有很大的依存度。如此大的进口需求量，本应拥有相当的定价权，但国际上的少数发达国家的跨国公司的寡头市场主导了国际市场的定价权，中国这场交易中处于被动地位。面对飞速上涨的铁矿石价格，中国企业心急如焚，迫切需要争得话语权。一时间，铁矿石进口成为国际贸易中的一个热点和难点。对于这一问题，前辈们已经为我们留下大量珍贵的研究。本文综述将主要针对这方面加以介绍研究。

一、铁矿石进口国内研究

自2002年起，全球的矿业并购浪潮就一直没有停息，近年来更是呈现出大集团、跨国公司被收购的情况。一方面实现了行业资源整合，另一方面却导致了行业垄断性市场价格。王申强，王建国（2009）分析到伴随着近几年铁矿石价格的飙涨和暴跌，中国作为世界最大的铁矿石进口商，如何制定合理的铁矿石战略具有很重要的现实意义。

可以说2009年的研究均认为，随着国际国内铁矿石开采产能的扩大，以及经济危机的风险影响，未来铁矿石紧张的局面将会有所缓解，价格下滑的可能性较大，而现行28年的铁矿石谈判机制已受到冲击，经济观察报认为长短难调的机制终究会促使新的谈判机制——季度定价诞生，宝钢也于2010年声明铁矿石定价机制变化大势所趋。赵潇玮（2008）从历年的铁矿石进口谈判总结到中国从没有一席之地到谈判桌上的主角的进程中，取得了长足的进步，面对现行的困境，进一步指出增加话语权的措施。

陈先文（2007）认为我国必须全面、科学地对进口铁矿石资源进行战略谋划，合理布局，将进口铁矿石资源战略谋划的着力点和基本点放在加大境外开矿力度，实施矿产资源全球化战略上。胡仁霞（2008）和李峰（2008）探讨了我国争取国际铁矿石定价权的对策，从铁矿石依存度、谈判地位、进口渠道、海外采矿、谈判策略等方面提高自身的议价能力，提出从长远来看，要健全期货市场，增加铁矿石期货品种，建立铁矿石“中国价格”。

二、进口铁矿石的国外研究

Kirk(2004)从中国成为铁矿石第一消费大国的现状分析世界铁矿石市场的均衡状态，并分析出口大国的利益均衡问题：从进口价格来看，澳矿比巴西矿在运费上更有优势，因此在与中国的贸易中更能受到青睐，但是基于中国的进口来源多元化策略，其他国家诸如印度和南非也在考虑范围之内。

Paul（2010）铁矿石是一个比较简单的产品，与其他矿产和能源商品。然而，铁矿石价格的历史是相当深刻，有各种关于铁矿石价格未来可能出现的情况。铁矿石价格的历史开始的皮尔巴拉铁矿矿山的发展。在此之前，日本的铁矿石进口量太小，无法为市场考虑。欧洲的买主主要是依靠对欧洲铁矿石生产商和美国钢铁生产商都从自己的俘虏采购矿山铁矿石。今天，它是一个资源公司负责人之间普遍同意认为，中国的经济发展目前的步伐将继续在未来5年的可能性，它可能持续长达10年。另外一个因素是，印度准备参加比赛，以及其他南亚国家。印度政府已开始限制高品位铁矿石出口到大海承担市场，使该国的战略资源节约内它的边界为未来的增长。考虑到上述因素，它可以公平地得出结论认为，铁矿石市场将出现更灵活，最海运铁矿石贸易的基准价格发生，但有很大一部分采取在现货市场进行。

三、简单的评述及问题

通过以上分析我们得到如下启示：依据当前我国的铁矿石资源状况，寻求从根本上摆脱铁矿石对外高依存度的良策；应实质性参与国际铁矿石谈判，采取措施由针对季度定价的兴起最快的制定相对应的措施，以适应国际趋势；要注重发挥进出口商会、行业协会等中介组织的重要作用，组建国内统一的资源采购联合体，增强中国企业的谈判能力，规避进口的价格风险；中国的受影响行业应有针对性地采取相应措施，集中起来共同积极应对铁矿石涨价；整顿国内铁矿石生产厂商的生产秩序，抑制铁矿石的盲目生产；减少对一些重要资源的开采和出口，降低未来对国外资源的依存度。

【参考文献】

[1]陈先文：《我国进口铁矿石资源战略谋划、合理布局的思考》[J]，论文代写冶金管理，2007年第1期

[2]胡仁霞，李峰：《争取国际铁矿石定价权策略分析》[J]，国际经济合作，2008年第2期

[3]张文强：《中钢海外首战告捷》[J]，IT经理世界，2008年第19期

[4]卢蓓蓓，肖荣阁，师永民，刘勇：《我国铁矿石贸易的不利状况及对策分析》[J]，资源与产业，2009年6月

[5]钱成，张记，周菁:《中国应适时改变铁矿石定价机制》[J]，中国国土资源经济，2009年22期

[6]王申强，王建国:《全球铁矿石资源态势与中国铁矿石资源战略分析》[J]，资源与产业，2009年4月

[7]赵潇玮:《国际铁矿石定价模式对国内铁矿石市场的影响》[D]，上海大学硕士学位论文，2008年12月

[8]王洋:《铁矿石谈判对铁矿石海运价格影响研究》[D]，大连海市大学硕士学位论文，2009年6月

[9]李欣忆:《汉龙在澳成立矿业公司拟投资50亿美元》[N]，华西都市报，2010年5月

[10]曹开虎：《2010年铁矿石长协价格谈判开启——中方要求统一价格》[N]第一财经日报2010年2月

[11]WilliamSKirk:《China'sEmergenceastheWorld'sLeadingIron-ore-consumingCountry》[J]，MineralsEnergy，2004